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2023년 4/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2023. 9월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2023년 4/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '23년도 4/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 표본업체

□ 기간 : 2023. 8. 30(수) ~ 9. 12(화) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2023년 3분기 경기실적 및 2023년 4분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2023년 4/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘92’

2분기 연속 상승했지만 여전히 부정적 전망 우세

□ 2023년 4/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(90) 대비

소폭 상승(2p)한 92을 기록했지만, 여전히 기준치(100)를 하회하고 있음.

-  반도체 등 수출부진 완화, 소비심리 개선 등 경기둔화완화 기대감에 힘입어 상승세는 유지하고 있으나, 국제유가 상승, 주요국 고금리 기조 유지 등 스테그플레이션 우려가 부각되면서 여전히 부정적 전망이 우세한 것으로 나타남.

.

□  3분기 BSI 체감경기 실적치는 75p을 기록하며 전 분기(76)와 유사한 수치를 기록하였고, 마찬가지로 기준치를 크게 밑돌며 부진 수준을 보임.

-  지난해 부진했던 기업실적이 올해 들어 바닥을 찍고 반등하고 있는 것으로  확인되나, 대내외 경제여건의 더딘 회복에 따라 기준치에 크게 미치지 못하고 있는 상황임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 모든 항목이 기준치(100) 이하로 나타났으며, 또한 부진 수준을 기록하였음.

- 체감경기(92), 설비투자(92), 영업이익(84), 자금사정(79)은 부진 수준으로 전망되었으며, 매출(95->90) 또한 전 분기 대비 5p 하락하며 보합 수준에서 부진 수준으로 기록됨.

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 설비투자(1p 상승) 및 체감경기(2p 상승)을 제외한 나머지 항목은 전 분기 대비 하락하며 여전히 부정적 전망이 우세함

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 사정	공급망 안정성	사업장공장 가동
2022년 4/4분기	84	92	80	95		82	90
2023년 1/4분기	72	80	69	91		75	82
2023년 2/4분기	88	104	87	96		87	101
2023년 3/4분기	90	95	86	91		87	96
2023년 4/4분기	92	90	84	92	79

3. 규모ㆍ형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업과 중소기업 모두 기준치 이하를 기록함.

- 대기업과(82p) 중소기업(92p) 모두 부진 수준에 머물렀으며, 특히 대기업은 전 분기 대비 큰 폭(18p) 하락한 82p를 기록하였음.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(111->100) 전 분기 대비 11p 하락하며 기준치(100)를 기록하였고, 내수기업(88->90)은 전 분기 대비 소폭 상승하였지만 여전히 기준치 이하에 머무름

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2022년 4/4분기	77	84	96	82
2023년 1/4분기	80	70	96	67
2023년 2/4분기	83	89	104	88
2023년 3/4분기	100	90	111	88
2023년 4/4분기	82	92	100	90

Ⅲ

기업경영 핵심변수

□ 7번 문항. 현재 경영실적 추세로 봤을 때, 귀사는 연초에 세운 올 한해 영업이익 목표를 달성할 수 있다고 보십니까?

구분	응답업체	비중(%)
목표수준 미달	122	61.3
목표수준 달성	73	36.7
목표수준 초과달성	4	2.0

□ 7-1번 문항. (Q7에 1로 응답) 그 이유는 무엇입니까?(모두선택)

구분	응답업체	비중(%)
해외시장 경기둔화로 수출 감소	47	38.2
내수판매 부진	98	79.7
高금리 등 자금조달비용	34	27.6
원부자재 수급 차질	18	14.6
환율ㆍ유가 변동성 심화	27	22.0
기타	7	5.7

□ 8번 문항. 정부는 하반기 경제성장률이 상반기보다 높을 것으로 전망했습니다. 각 항목에 대한 귀사의 하반기 전망은?

항목		감소	비슷	증가
설비투자	응답업체	67	108	23
	비 중(%)	33.8	54.5	11.6
R&D투자	응답업체	57	121	15
	비 중(%)	29.5	62.7	7.8
수출실적	응답업체	74	80	22
	비 중(%)	42.0	45.5	12.5